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国产铁矿石价格在短时间内或将继续维持上行态势（4.7-4.12）
一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行，唐山66%精粉指数1020元/吨涨90元/吨，环比上周涨9.08%；承德65%钒钛价格指数910元/吨涨80元/吨，环比上周涨9.64%；霍邱65%造球精粉指数1000元/吨涨62元/吨，环比上周涨6.61%。
表一：主要地区铁精粉周度价格变化
|
地区 |
品种 |
2024/4/12 |
2024/4/7 |
涨跌值 |
涨跌幅（%） |
|
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
792 |
742 |
50 |
↑6.74 |
|
承德65%钒钛粉 |
910 |
830 |
80 |
↑9.64 |
|
|
山西65%中硫精粉 |
800 |
800 |
0 |
- |
|
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
740 |
710 |
30 |
↑4.23 |
|
华东 |
繁昌65%精粉 |
960 |
930 |
30 |
↑3.23 |
|
华中 |
大冶63%精粉 |
950 |
910 |
40 |
↑4.40 |
|
华南 |
昌江63%精粉 |
817 |
771 |
46 |
↑5.97 |
|
西南 |
云南64%精粉 |
1000 |
1000 |
0 |
- |
|
西北 |
哈密63%精粉 |
840 |
840 |
0 |
- |
|
备注：迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价，其他地区价格为干基含税出厂价；迁安66%中钛指0.5-0.8钛，山西65%中硫指0.5硫 |
|||||
表二：重点区域价差表
|
区域对比 |
2024/4/12 |
2024/4/7 |
变化值 |
变化幅度（%） |
|
唐山66%中钛-鞍山66% |
57 |
44 |
13 |
↑29.55 |
|
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-8 |
-54 |
46 |
↓85.19 |
|
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-220 |
-200 |
-20 |
↑10.00 |
|
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
-84 |
-164 |
80 |
↓48.78 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。本周连铁盘面周初飘红上行，唐山市场心态好转，价格上涨，外矿变化趋势和内矿相同，但外矿变化幅度较强于内矿，故本周内外矿价差缩小。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为83.42万吨降0.59万吨，环比下降0.71%。
表四：分区域钢厂铁精粉日耗
|
地区 |
2024/4/12 |
2024/4/7 |
涨跌值 |
涨跌幅（%） |
|
东北 |
14.65 |
15.19 |
-0.54 |
↓3.58 |
|
华北 |
30.41 |
29.63 |
0.77 |
↑2.61 |
|
华东 |
15.36 |
15.70 |
-0.34 |
↓2.14 |
|
华南 |
11.49 |
11.57 |
-0.09 |
↓0.75 |
|
沿江区域 |
11.52 |
11.92 |
-0.40 |
↓3.39 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为88.26万吨较上周降0.77万吨，环比下降0.86%。
- 下周预测
针对下周市场走势情况，对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研，其中，70.59%户看好下周市场，17.65%客户认为下周市场价格稳，11.76%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览：
表五：本周铁精粉成交概览
|
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
|
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
|
4月8日 |
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
770 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
984 |
↑11 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
950 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北唐山 |
69%酸粉 |
1050 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
996 |
↑33 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
950 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
1050 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
吉林吉林 |
65%竖炉精粉 |
960 |
↓30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
吉林吉林 |
65%烧结粉 |
950 |
↓30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
985 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1085 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
740 |
|
湿基不含税自提价 |
|
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
996 |
↑12 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
970 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
4月9日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
870 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1020 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
|
四川巴中 |
61%铁精粉 |
922 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1000 |
↓10 |
干基含税到港价 |
|
|
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
930 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
|
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
785 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
660 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
940 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
928 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
|
江苏盐城 |
64%酸粉 |
935 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
|
江苏盐城 |
65%碱粉 |
950 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
980 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1005 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1050 |
↑15 |
干基含税承兑到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
990 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
4月10日 |
河北宽城 |
65%钒钛粉 |
890 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
黑龙江双鸭江 |
65%钒钛粉 |
890 |
↑60 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
666 |
↑6 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1020 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
740 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
山东淄博 |
64%碱粉 |
980 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
980 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
680 |
↑14 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
980 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
970 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
965 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
996 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1000 |
↑4 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
985 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
985 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
980 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
980 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北唐山 |
69%酸粉 |
1080 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1002 |
↑6 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
980 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
1080 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1052 |
↑2 |
干基含税承兑到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
998 |
↑8 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
4月11日 |
江苏盐城 |
64%酸粉 |
960 |
↑25 |
干基含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
65%碱粉 |
975 |
↑25 |
干基含税出厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1030 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1010 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
810 |
↑25 |
湿基不含税出厂价 |
|
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
760 |
|
湿基不含税自提价 |
|
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
760 |
↑20 |
湿基不含税自提价 |
|
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1002 |
↑2 |
干基含税现汇出厂价 |
|
|
吉林吉林 |
65%竖炉精粉 |
980 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
吉林吉林 |
65%烧结粉 |
970 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
998 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1005 |
↑7 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
辽宁本溪 |
65%酸粉 |
874 |
↓25 |
干基含税到厂价 |
|
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
874 |
↓25 |
干基含税到厂价 |
|
|
4月12日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
910 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河南安阳 |
64%碱粉 |
865 |
↑30 |
干基不含税出厂 |
|
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
885 |
↑30 |
干基不含税出厂 |
|
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格涨42-60。66%精粉：迁安792涨50，迁西784涨42，遵化801涨48；69%精粉：迁安867涨60，迁西857涨54，遵化880涨48。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，周初连铁开盘偏强运行，矿选企业心态有所提振，挺价心态渐起，多数企业维持正常生产，报价随行就市，个别受前期高成本原料影响，仍停产观望出价积极性较弱，市场可流通资源偏紧，需求端来看，钢厂多维持按需补库，对于高价资源认可度较低，个别周中暂停采货；临近周末，连铁尾盘再次上扬，矿选报价上涨幅度明显，钢厂在补库需求下，高价少量采货。
综合来看，区域内资源偏紧且近期连铁上行，预计下周唐山国产铁精粉市场稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格持稳。截至目前，武安65%酸粉参考价820。（干基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端来看，区域主导大矿正常生产，供应长协钢厂，随产随销；武安区域矿企周末参考本地主导大矿下调结算价格，市场接受度尚可，走货于本地长协钢企，受周内铁矿石期货持续上行影响，个别钢厂稍有补库行为，矿企几无库存，买方市场心态有所提振；周内市场回暖，个别有货选厂及本地贸易商适当报价，少量走货于本地钢企，观望氛围渐浓；需求端看，钢厂利润逐步恢复，但仍维持刚需采购，多观后市。
综合来看，近期铁矿石期货震荡上行，伴随钢厂亏损修复，维持刚需采购，周末主导大矿报价上调，预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周稳。截至目前，山西代县65%精粉：中硫精粉795-805，中高硫精粉785-795，低硫精粉805-815。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
区域内本周精粉市场整体持稳运行，供应端来看，目前代县区域选矿企业均已停产检修，仅周边地区有个别选厂再产，本周连铁持续上行，持货厂商挺价心态增强，但因钢厂本地采购需求偏弱，故价格暂时持稳，需求端来看，前期个别停采国内矿的钢厂本周因外矿价格上涨，预计下周恢复国内矿使用，其余钢厂本周当地采购需求依旧偏弱，仅个别有少量补库，市场整体交投稍显冷清。
综合来看，区域内供需两弱僵持持续，受本周连铁持续上行及当地精粉资源紧缺影响，预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨20-33。目前65%酸粉：鞍山大矿750涨20，鞍山选厂730-740涨33；辽阳选厂730-740涨30；本溪选厂730-740涨30；66%酸粉：本溪大矿750涨30，辽阳大矿770，建平中钛730-740涨20，建平低钛750-760涨30，朝阳低钛735-745涨30；北票中钛725-735降30。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
本周周初辽东受连铁盘面飘红影响，矿选挺价心态提振，上调报价；辽西矿石采掘受限，局部矿区产量下滑，价格未有明显波动。周中辽东受东北地区市场整体上行影响，矿选报价坚挺，个别矿山继续上调报价；辽西随着周边市场上行，当地矿选企业报价上调，有供货任务料场询货难度较大，供需僵持明显。周后期辽东虽主导钢企小幅下调报价，但矿选仍存挺价心态，加之市场呈上行状态，矿选上调报价；辽西虽本地及周边钢企在辽西仍以压价询货为主，但矿选企业对低价认可度较低，报价持稳。
本周辽宁市场铁精粉价格持续上涨，加之连铁盘面持续飘红，矿选多看涨后市，综上所述，预计下周辽宁铁精粉市场价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨15-20。截至目前，莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂843，淄博64%碱粉干基含税现汇出厂980涨15，枣庄65%精粉干基含税出厂1020涨20。（单位：元/吨）
供应端，莱芜区域矿企正常生产，走货于长协钢厂，随产随销；淄博区域个别矿企受周内连铁上行影响，后期报价有所上调，但钢厂高价资源接受度较弱，多执行长协钢厂订单，矿企稍有库存；枣庄区域主导矿企于周内恢复满产，日均产量增加7000吨左右，仅个别贸易商刚需采购，观望氛围较浓；需求端，周初本地精粉资源偏紧，个别贸易商采购高价资源，以执行前期钢厂订单，钢厂维持刚需采购，对后市多观望。
综合来看，周内连铁偏强运行，伴随钢企亏损有所恢复，维持刚需采购，预计下周山东国产矿市场偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格降10-涨30。截止目前，庐江65%造球精粉970降10，繁昌64%烧结精粉950涨30。（干基含税出厂；单位：元/吨）
供应端，本周连铁强势回弹并持续维持偏强走势，矿选心态得到较强提振，积极出货为主，繁昌在产选厂因原料成本升高报价有宽幅上调，庐江区域矿企为维持订单周内有让利出货行为，故报价较前期未见明显上调；需求端，近期钢企利润逐步修复，原料采购积极性明显回升，周内整体成交尚可，但考虑多数企业厂内成材库存仍偏高，原料端维持按需补库为主。
综合来看，近期市场供需双方心态均有所好转，但目前钢企仍以成材去库换取资金流动性为主，成材产量方面并未有大规模复产，原料端需求难有大幅提升，故铁精粉价格上行空间有限，预计下周安徽国产矿市场稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格主稳个降。腾冲64%铁精粉801降100，60%铁精粉720降100；玉溪65%铁精粉990，64%铁精粉1000。（干基含税现汇出厂价；单位：元/吨）
供应端，本周区域部分矿企停产检修，矿企对于后市持悲观心态。周内，腾冲定价下调100，但销售订单未有明显好转，维持正常走单。需求端，某小钢企存在停炉检修情况，主导钢企维持正常。据了解，本地钢企铁水产量较前期有所增加，利润较前期有所好转，但核心是钢材销售有价无市，钢企资金压力未减。
综合来看，目前整体市场供强需弱，钢企成品销路不畅，原料需求低迷，矿价在短期难以回升，预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产铁矿石市场价格稳，整体交投冷清。据了解攀枝花56%钒钛粉640，59%钒钛粉760，61%钒钛粉880；巴中61%精粉816。(干基不含税出厂价；单位：元/吨)
供应端，本周区域矿企维持正常生产，矿企受钢企采购需求减弱导致库存有所增加。订单减少，矿企累库。需求端，川内钢企存在停炉检修情况，对本地资源价格接受度依旧较低，钢企压价心态强硬。由于目前钢企原料库存尚可，钢企采购意愿一般。
综合来看，目前整体市场供强需弱，由于钢企利润修复缓慢，精粉价格支撑不足，预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。
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