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一周钢市概览:现货资源补涨乏力操作预期倾向出货(9.14-9.21)
发表时间:[2018-09-22]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:95

本周国内钢材市场价格震荡趋弱。前半周市场受期货盘面及钢坯小涨提振,市场心态整体偏向利好,加之近期现货资源成本偏高,因此低价出货意愿不强,多在上半周存有小幅度的补涨。而周中过后,现货成交情况有所乏力,临近周末两日期货表现不佳,因此多数品种急于在节前出货,报价方面多以松动及暗降为主。具体情况如下:

国际方面:钢铁产能过剩全球论坛第二次部长级会议20日在法国巴黎召开。中方在会上指出,本轮钢铁产能过剩的根本原因是2008年国际金融危机引发的全球经济衰退和钢铁需求下降。中国商务部部长助理任鸿斌率团与会。中方指出,产能过剩是经济发展中的一个普遍性、周期性、结构性问题。西方发达国家历史上也曾出现过钢铁产能严重过剩的问题。随着全球经济复苏和中国等主要产钢经济体不同程度的应对,全球钢铁产能过剩问题得到较大程度缓解。

国内方面:央行9月21日公告称,考虑到月末财政支出、中央国库现金管理操作可对冲政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,今日不开展逆回购操作。鉴于今日有1100亿元逆回购到期,央行实现1100亿元净回笼。

21日国内钢材指数(Myspic)综合指数报163.53点,较上一交易日下跌0.13%。螺纹指数183.72点,较上一交易日下跌0.14%;热卷指数154.56点,较上一交易日下跌0.06%;中厚板指数164.08点,较上一交易日下跌0.22%;冷板指数114.37点,较上一交易日下跌0.12%。

建材:本周国内建筑钢材价格先扬后抑,整体仍有小幅上涨。截止9月21日,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4620元/吨,较9月14日上涨40元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4797元/吨,较9月14日上涨30元/吨。分区域来看,华东地区需求放量,价格整体呈上涨态势;西南、东北、西北地区成交良好,价格也小幅上涨;华北地区价格整体稳中偏强;仅华中地区先扬后抑,价格稳中偏弱。具体来看,周初在期螺上涨、采购需求放量的带动下,各地现货价格整体上涨,虽周中期螺回落,现货高位成交走弱,但市场库存水平低位,价格有一定支撑。对下周而言,1、本周虽螺纹钢产量小幅增加,但山西地区迎来第二轮企业检查,同时其他区域环保仍未放松,短期钢厂供给仍难有增量;2、本周迎来中秋假期,下游需求表现良好,商家低价出货意愿不强,而下周又将迎来国庆长假,备货需求有望增加;3、本周市场库存大幅下降,部分地区资源规格紧张,短期对价格有较强支撑。综合来看,预计下周国内建筑钢材价格或偏强震荡运行。

热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格震荡偏弱。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4402元/吨,较上周下跌12元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4342元/吨,较上周下跌15元/吨。

华东市场方面:上海热轧板卷市场本周震荡运行,周中受期货盘影响,现货价格小幅下跌,整体成交一般,截止发稿日,1500mm普碳钢卷主流报价4260-4300元/吨,1800mm宽卷报价在4410-4490元/吨。低合金1500mm主流报价4470-4490元/吨,1800mm低合金报价4460-4500元/吨。近期多数贸易商手头库存仍处于低位,且多不看好后市,今日作为中秋节前做后一个工作日,贸易商反应成交偏淡,下游并没有节前补库的意愿。双节将至,市场对节后的库存累积持不看好态度,当前多处于观望,加上成本居高,不愿意多接货,而库存较多的贸易商因下周又到钢厂订货交款周,当前以出货为主,部分出现小幅暗降情况,贸易商想出货套现换取资金以及降低自身仓位,以待后续到货。如后期价格继续震荡不排除大户砸盘拉低价格降低风险的可能。

华南市场方面:本周广州市场热轧卷板价格弱势运行。截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格基本在4350-4370元/吨,与上周末相比下降40-60元。市场方面,周初受台风“山竹”的影响,市场少有报价,成交寥寥无几,随着台风离去,期货市场却开始一蹶不振,市场价格始终弱势震荡;随着中秋临近,终端采购积极性趋淡,商家更加谨慎加上部分代理商出货压力不大,价格小幅探跌。库存方面,本周整体需求一般,钢厂到货如燕钢、安丰、涟钢等稍有增加,据不完全统计,本周广州热轧板卷库存为38.3万吨,较上周增加1.3万吨。心态方面,近期环保的限产复产、错峰生产等已经让市场感到疲惫。代理商心态已经从前期的普遍看好转变为现在的略显担忧;需求端来看,虽9月需求没有达到“金九银十”的火爆,但也算是中规中矩,而价格因为外围市场弱势运行的影响不升反降。综合来看,在外围市场不确定因素的影响下,预计下周广州热卷价格震荡运行。

华北市场方面:本周京津冀热轧板卷市场震荡下行,幅度收窄。相较于前期,本周市场表现不温不火,受期货、钢坯震荡运行的影响,热卷现货市场整体也小幅震荡,幅度多以10-20元吨为主。截止本周五,大部分地区较上周五跌10-20元/吨,个别规格跌幅约在30元/吨。而成交方面来看,本周整体市场成交仍然偏淡,终端需求虽然略有起色,但市场表现并不明显,尤其是当前市场涨跌不定,终端用户多以观望、按需采购为主。而周末,部分商家直供资源略有增加,主要还是有少数终端为节日期间备货,但此部分量也不大。另外本周天津、唐山等地有部分钢厂的新到资源,热卷库存小幅上升。目前本周市场整体库存33.71万吨,较前一周小幅上升1.81%。钢厂生产方面,本周监测的16家热轧板卷生产企业总计24条产线实际开工条数23条,整体开工率为95.83%,与上周持平;实际生产量132.41万吨,较上周增加2.05万吨;产能利用率93.92%,较上周上升1.45%。本周京津冀钢厂厂内库存为25.4万吨,较上一周下降2.61%。目前GFGT产线继续检修,目前产线均保持开工状态,ZY受高炉停产影响,热卷产量减半,其他变动不大。当前市场来看,需求起色不明显,库存有小幅增加,限产政策虽明确,但唐山地区钢厂评级尚未出台,后期影响到底如何也尚未可知,不过目前来看,热轧主要生产厂家多数会以A-B为主,热轧产量受影响有限。综合来看,若无较大利好,后期热卷市场仍然偏弱。

中板:本周国内价格整体依然走低,市场前高后低迹象明显,市场热点有所增加。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4789元/吨,与9月14日相比下跌27元/吨;20mm普板平均价格为4474元/吨,与9月14日相比下跌24元/吨;20mm低合金板平均价格为4650元/吨,与9月14日相比下跌24元/吨。本周全国中板库存总量为104.03万吨,较上期增加3.34万吨。从区域来看,华东、西南、华北和东北地区库存较上周分别增加1.03万吨、2.39万吨、0.63万吨和0.28万吨,华中和西北地区中板库存较上周分别减少0.52万吨和0.47万吨,华南市场库存较上周持平。下周关注点主要如下:1、华东部分区域由于相关会议等后期召开,目前一部分钢厂已经有对应的减产措施,虽然涉及到中厚板的并不多,但消息面围绕这一因素可能存在针对供给侧的炒作。2、市场本周库存虽然增加,但是螺纹等主力品种库存依然下跌,情绪面相对受到的影响并不大。3、钢厂对于后期普遍依然偏乐观,加之订单情况相对乐观,整体导致目前钢厂定价居高不下,成本端依旧支撑明显。

冷轧:全国冷轧:本周全国冷轧现货市场主流弱稳运行,部分市场出现窄幅的上下波动。具体价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧平均价为4920元/吨,较上周下跌4元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4830元/吨,较上周上涨20元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价4850元/吨,较上周下跌10元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4920元/吨,较上周下跌20元/吨。最新一期钢厂调研方面:2018年9月20日Mysteel调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有8条产线停产,12条产线不饱和生产,整体开工率为82.98%,环比上周持平;产能利用率为77.54%,环比上周下降1.14%;周产量为78.49万吨,环比上周减少1.15万吨;钢厂库存量为32.53万吨,环比上周减少0.77万吨。库存方面:20日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存117.47万吨,较上周减少0.96万吨,较上月减少0.1万吨,同比增加3.86万吨。另20日本网监测26个城市库存,本周冷轧库存118.72万吨,较上周减少0.96万吨,较上月减少0.16万吨,同比增加3.62万吨。钢厂方面:本钢出台8月份期货结算价格政策,其中冷轧追补50元/吨,据代理商反馈,到上海实际成本为4880-4900元/吨;另鞍钢出台9月份预结算价格政策,据代理商反馈,到上海的实际成本接近5000元/吨;不管是本钢的隔月结算政策还是鞍钢的当月结算政策,其结算完之后的成本继续位于高位,且都高于目前市场的现货价格,可见钢厂的强势态度依旧,或者说钢厂挺价的意愿强烈。综合而言,本周全国冷轧现货价格稳中偏弱运行,预计下周继续高位窄幅波动。

型钢:本周国内型钢市场价格弱势震荡,市场操作预期均倾向于快速出货,不过由于成本原因价格可让利空间仅在10-20浮动。首先周中之前电子盘及坯料走势整体向好,而商家心态也多有好转,不过鉴于整体成交尚未改善,因此市场跟涨情绪不高,仅部分低位资源向高位靠拢。周中过后,期货走震荡走低,而现货成交愈发乏力,加之目前多地区域降水量大,工地施工进度受限,一部分需求受到抑制,因此现货价格维持偏弱盘整走势,部分商家为快速出货价格方面多存在暗降及松动。而从钢企方面而言,本周钢企方面订单需求不佳,但在供应方面尚未造成明显增幅,加之北方冬季环保治理不断干扰,因此对于市场挺价态度不变。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4289元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;300*300H型钢全国均价4468元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;400*200H型钢4379元/吨,环比上周价格下跌13元/吨;588*300H型钢4446元/吨,环比上周价格下跌12元/吨;5#角钢4543元/吨,环比上周价格下跌5元/吨;16#槽钢为4537元/吨,环比上周价格下跌6元/吨;25#工字钢为4579元/吨,环比上周价格下跌12元/吨。综合而言,虽然目前市场库存与钢企库存均无较大压力,但考虑到需求方面的萎靡,因此供大于需的现状逐步显现。而另一方面,目前在钢企尚未对出厂价格做出明确的下调调整情况下,到货成本依旧偏高,现货市场可松动空间有限。预计短期国内型钢市场价格或以弱势盘整为主。

综合来看,本周国内钢材市场价格震荡趋弱运行。临近周末的市场成交情况并未有明显的积极补货,因此终端需求的释放情况或后延至十一长假之前。而从生产企业情况来看,由于近期各地区域环保政策频出,供给端难有明显增量,且随着社库资源偏低,因此短期内维持挺价意愿不变。另一方面,虽然价格方面存在一定的成本及库存支撑,但考虑到后续需求跟进情况并不能得到保障,商家的操作依旧倾向于出货为主,价格追涨情况较为少有。综合预计,下周国内钢材市场价格或以窄幅震荡运行。


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