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一周炉料概览(3.5-3.9)
发表时间:[2018-03-10]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:2158

本周国产矿主产区市场涨跌互现。铁矿现货市场成交清淡,价格大幅下跌。生铁市场价格比较稳定,成交放缓,库存增加。普碳废钢整体市场价格先扬后抑。废不锈钢市场小幅下跌,成交一般。钢坯全国范围内大幅承压下调。国内喷吹煤市场整体运行平稳、进口煤市场偏强运行河北钢厂招标价有降。动力煤市场运行偏弱,整体煤价下跌幅度明显。炼焦煤市场总体上持稳运行。进口煤炭市场高位暂稳,无烟喷吹煤动力煤暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。

【国产矿】本周国产矿主产区市场涨跌互现。分区域看,华北地区的唐山价格下跌5元/吨,迁西和宽城价格下跌10元/吨,遵化价格下跌5元/吨,邯邢局价格上涨10元/吨,北京密云价格上涨7元/吨;东北地区的建平、朝阳和北票价格上涨10元/吨;华东地区的淄博、莱芜、泰安、枣庄、繁昌和铜陵价格下跌10元/吨,霍邱价格上涨3元/吨;华南地区的广西河源价格上涨50元/吨。详细来看,华北地区—唐山66%干基含税现金出厂695-705元/吨,迁西66%干基含税现金出685-695元/吨,迁安66%干基含税现金出厂700-710元/吨;遵化66%干基含税现金出厂690-700元/吨;宽城65%干基含税现金出厂630元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂639元/吨;邯邢局66%(碱)现执行682元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行560元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂550元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂736元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂520-530元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂470-480元/吨;黎城66%干基含税现汇价785-795元/吨。东北地区—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂525-535元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂520-530元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂515-525元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价565-575元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂555-565元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂550-560元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价550-560元/吨,抚顺66%干基含税出厂620-630元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价685-700元/吨。华东地区—山东淄博66%干基含税承兑出厂735元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂620元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂715元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂675元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂740元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂740元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价689元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价800元/吨。华南地区—广东河源64%干基含税现金出厂580元/吨,广西柳州64%干基含税出640元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂415元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周铁矿现货市场成交清淡,价格大幅下跌,其中华东地区铁矿现货价格周环比跌60元/湿吨。钢厂补库动力不足,导致部分贸易商倒戈降价出货,大户贸易商低价成交涌现,提前抛售降低库存,似乎有提前“跑路”的现象,市场笼罩一股悲观氛围,截至目前仍未见钢厂有明显补库迹象,成材端的走弱,使钢厂补库积极性下降,钢厂补库能往后拖便往后拖,不过当前华东、华北钢厂库存普遍偏低,后面成材端价格企稳后,补库或逐渐进行,现货价格或逐渐止跌回暖;美元远期市场成交清淡,供给端货源较多,商家出货积极,3、4月装期主流资源充足,部分卖方主动降价销售,目前4月到港的PB粉加块报价4月指数+0.5,市场询盘较少,部分商家关注4月到港的卡精粉、纽曼粉加块,暂无匹配资源,对于3月到港PB粉,固定价、指数价均有,但询价更低,后期美元端压力较大,或有进一步的下跌空间。

【生铁】本周生铁市场价格比较稳定,成交放缓,库存增加。但是炼钢生铁资源奇缺,所以部分在产的地区价格有小幅上涨,钢厂询盘非常活跃,可是采购非常困难。铸造铁、球墨铁采购节奏放缓,厂家库存增加但是仍在可接受范围内,个别区域环保政策依然十分严格,有铁厂因此停产。炼钢生铁方面:山东地区价格3150元/吨左右现款价格;山西地区价格在3100元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2950元/吨现款价格;乌海地区价格基本2950元/吨现款价格;东北地区价格基本在3000元/吨,云南地区价格在2950元/吨现款价格,徐州地区价格基本在3150元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本3400元/吨左右;翼城地区报价在3600元/吨左右;武安地区报价在3650元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3800元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3600元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在3000元/吨左右;徐州地区价格在3400元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在3100元/吨左右。当前情况来看,个别大单有较大的优惠空间,市场略有松动,但是后期环保政策对厂家的影响依然不太确定,加上目前厂家的库存还不足以形成压力,所以市场应该会延续当前稳定的局面。

【普碳废钢】本周普碳废钢整体市场价格先扬后抑,具体来看,前半周市场成交一般,多数钢厂为补充库存,率先纷纷拉涨100-300元/吨吸引废钢到货,争抢货源然而成材需求终端释放受阻,成品钢期现货持续下挫,加之钢厂炼钢成本随着废钢价格的上升不断压缩钢企利润,市场恐跌,也直接对冲市场“卖跌不卖涨”的惯性心理。在供需两弱的现状下,期货市场的表现也变相牵系着废钢的价格,目前因成材成交不畅、期螺偏弱,预计短期废钢稳中偏弱运行为主。江苏:本周江苏市场废钢市场呈现先扬后抑,市场成交整体有所放量。现本省主流钢厂含税采购价最高2650-2800元/吨,现市场不含税:重废2420-2530,中废2130-2200,小废1890-2010,镀锌料2140-2210,硅钢片2370-2410,铁屑1900-1940;铸造用钢板新料含税2890-2960。预计短期本省废钢稳中偏弱运行为主。山东:山东废钢:本周山东地区废钢价格保持上涨,现主流钢厂工业废料含税2710-2870元/吨,统料废钢含税2410-2480元/吨,市场不含税重废2310-2360元/吨,中废2260-2310元/吨。下周盘整向下运行为主。上海:本周上海建材跌230元/吨。废钢市场涨100元/吨,边角料2280-2330元/吨,炉料2200-2230元/吨,重废2100-2150元/吨,中废1960-2000元/吨,小废1730-1780元/吨,轻废1610-1660元/吨,统废1580-1620元/吨,刨花1510-1540元/吨,不含税。预计下周市场小幅盘整为主。浙江:本周本地废钢市场涨后窄幅回落,整体成交一般。现宁钢炉料一不含税1930元/吨,重废1980元/吨;衢州元立含税重废一2600元/吨;市场不含税:重废2300元/吨,铁刨花1750-1800元/吨;陶庄市场冷轧冲料2200元/吨,镀锌料2130元/吨,矽钢片2400元/吨,圆冲子2500元/吨。预计下周本地废钢市场窄幅下跌为主。福建:本周福建市场涨跌互现,成交好转。现钢厂含税重废2500-2580元/吨。三钢炉料2430-2550元/吨,重废2580元/吨;三安重废二含税2610元/吨;三宝特级重废不含税2350元/吨;吴航特级重废2290元/吨。下周本地废钢市场将稳中趋弱运行。华中:华中废钢:本周华中废钢市场先扬后抑,周四开始,钢厂不同程度的下滑,幅度在50-150元/吨,现主流钢厂重废2140-2340元/吨(承兑含税)小钢厂最高2150-2550元/吨,市场钢板料2250-2400元/吨,重废2080-2160元/吨(不含税)低锰铸造废钢2650~2720元/吨。预计下周中南区域废钢行情将盘整向下为主。华南:本周华南废钢价格先涨后跌,市场心态有所转变。钢厂方面,前期受库存下降较多影响,钢厂多提价收货,同时受沙钢涨价影响,华南价格也有所上涨。主要钢厂如韶钢,珠海粤钢等纷纷上涨50元/吨,市场涨70-80元/吨,但至下半周,受成材价格下跌,及期货价格大幅回调影响,华南价格也有所回调,桂鑫及梧州永达纷纷下调30-50元/吨,华南地区重废不含税2250-2280元/吨,矽钢片不含税2300-2350元/吨,钢筋切粒2580-2620元/吨,杂压不含税1580-1620元/吨。整体来看,后期价格或仍有下跌,但受需求支撑影响,下调幅度不大。西南:本周西南市场废钢行情主稳个调。贵阳闽达暂停采购。贵阳长乐纯一级料1950元/吨。长峰废钢价格:纯钢筋头10mm以上、边角料8mm以上2180元/吨,优重废8-12mm以上2150-2180元/吨。中钢唐家沱、白市驿料场废钢最高2300元/吨,工槽角四个厚以上2050元/吨左右,八个厚以上2100元/吨左右。市场重废重庆2020元/吨左右,云南2100元/吨左右。生铁主流价2100元/吨左右。以上均为不含税价格。预计下周西南废钢市场弱势下行。西北:西北:本周西北市场废钢价格小幅上涨,涨幅在20-130元/吨。截止发稿时,市场不含税重废兰州2000元/吨,西宁1850元/吨,银川2050元/吨。乌鲁木齐中型合格料1845元/吨,钢厂不含税价。预计短期内西北区域废钢价格将以弱势盘整为主。河北:本周唐山钢坯3630元/吨,周环比跌80元/吨,河北废钢市场受此影响先涨后跌,钢厂到货增多,市场成交尚可。目前钢厂重A含税2900-2950元/吨,不含税2500-2660元/吨;重废接货商采购:唐山2450-2500元/吨沧州2400-2450元/吨邯郸2350-2400元/吨。预计下周河北废钢市场继续回落。京津:本周京津废钢主流价格上涨为主,钢厂库存偏低,市场观望氛围浓,出货积极性一般。目前京津主流钢厂优质废钢含税现天管重废含税2880元/吨,周环比涨100元/吨;市场不含税重废2400-2450元/吨,工业下脚料2500-2550元/吨。价格短期或坚挺为主。东北:本周东北废钢市场涨后回调,钢厂到货普遍增多,市场成交尚可。现一级重废含税承兑到厂:辽宁2770-3000元/吨,吉林2700-2800元/吨黑龙江2650-2750元/吨;不含税6mm重废:辽宁2400-2500元/吨吉林2350-2450元/吨黑龙江2300-2400元/吨。预计下周东北废钢市场继续弱势运行。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅下跌,成交一般。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列:201无锡报价为3600-3800元/吨,戴南价格3700-3900元/吨,佛山3800-4000元/吨。202:无锡价格5100-5300元/吨,戴南5200-5400元/吨,佛山5100-5300元/吨。300系列,304小幅下跌无锡8700-8900元/吨,戴南8900-9100元/吨,佛山8700-8900元/吨。316无锡12000-12200元/吨,戴南11500-11700元/吨,佛山11500-11700元/吨。400系列暂稳运行,成交一般:430无锡2500-2700元/吨,戴南2500-2700元/吨,佛山2400-2600元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普碳坯】本周钢坯全国范围内大幅承压下调,山东、山西等地钢坯市场逐渐活跃,周内唐山钢坯领跌。截止3月9日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3600元/吨,较上周五降130元/吨,现金含税。本周前期环保消息仍在发酵,钢坯市场表现坚挺;周后期随着期钢的弱势整理,现货市场逐渐趋于理性,多数品种成交转弱,价格不同程度下跌;目前来看,钢厂整体销售压力不大,挺价意愿仍表现较强,但中间商有一定的出货意愿,只是随着近期价格大幅下跌后,低价资源放量明显,对市场形成一定支撑。短期钢坯或有止跌可能,低位盘整为主。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场整体运行平稳、进口煤市场偏强运行河北钢厂招标价有降。随着河北地区钢厂集中复产预期,近期市场喷吹煤资源需求较旺,资源较之前偏紧;因进口喷吹煤在指标和成本方面存在一定优势、前期使用进口煤的钢厂对之情有独钟、近期进口煤资源稍紧,港口成交小幅上涨。山西潞安、河南能化等主流煤企目前多以保障长协合同户为主,走货较为可观,短期价格预计以稳为主。进入三月份,两会期间安全检查也将进一步严格、产量提升有限,虽近期钢厂打压意向较强但短期来看受三月中旬河北地区钢厂集中复产需求预期影响,降价幅度或有限。整体来看短期喷吹煤市场以稳为主,煤钢双方均处于中旬高炉复产考虑博弈加剧。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:喷吹煤库存370.62万吨,增4.40万吨,平均可用天数14.27天,增0.17天。各地区喷吹煤参考价格如下:山西阳泉无烟喷吹煤Q7200,A11车板含税价稳报1025元/吨,晋城无烟喷吹煤Q7000A12出厂含税价报1060元/吨,长治A11瘦煤喷吹煤车板含税价报1160元/吨;河北邯郸无烟喷吹煤车板含税价报1010元/吨;河南永城无烟喷吹煤车板含税价1160元/吨,焦作无烟喷吹煤车板含税价1060元/吨;安徽宿州喷吹煤车板含税价1140-1200元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂含税价稳报1020元/吨;贵州六盘水盘县贫瘦喷吹煤A12V12-13S0.8MT10车板含税价报1210元/吨。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11自提含税价1260元/吨;湖南地区无烟喷吹煤市场稳,现Q6100,A<12,V6,S0.8,HGI50车板含税价1150元/吨;钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1040元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价1070元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价950元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价960元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1090元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1330元/吨。澳洲喷吹A10.5V14-17报CFR不含税涨至162美元/吨,俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CFR不含税报140美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤市场运行偏弱,整体煤价下跌幅度明显;港口方面,库存依旧维持较高库存,铁路调入量明显高于港口调出,但煤炭价格持续下跌,跌幅已超过100元,除长协用户煤正常发运,市场成交仍旧稀少,贸易商买涨不买跌心态明显,港口看空氛围浓厚;产地方面,因港口煤价下跌、终端需求减弱影响,煤价普遍下调,部分煤矿价格下调销售情况有所好转,基本维持即产即销低库存,少数煤矿因两会期间还未复产,矿方看跌后市情绪浓厚;需求方面,近日随着下游工厂和企业陆续复工,电厂日耗回升明显,但库存仍处于高位,采购意愿不强或倾向于长协煤采购;运输方面,节后公路运费和煤价双双下降,运输成本大幅降低,少数司机开始担心港口煤价持续下跌会暂停发运,铁路发运正常,确保每天发运量保持在120万吨以上左右;进口方面,进口煤市场整体在下降,澳洲煤市场成交价格在FOB80美金左右,印尼煤Q3800报价FOB49-50美元,随着国内市场价格继续下行,进口煤价格或将受到一定压力。综合考虑,预计后市动力煤市场运行仍继续走弱,煤价回落空间仍在。截止3月9日北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1323.9万吨,环比上周增加71.9万吨,增幅5.7%,其中秦皇岛港煤炭库存总量656万吨,比上周增加12万吨,增幅1.8%。纽卡斯尔港港口库存106.3万吨,环比上周减少2.7万吨,降幅2.5%。下游需求方面,本周沿海电厂煤炭库存环比减少24.41万吨,截止3月9日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)沿海六大电库存1330.48万吨,日耗66.23万,存煤可用天数20天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场总体上持稳运行,优质炼焦煤价格坚挺,局部地区出现小幅上涨,而部分中高硫资源价格小幅下调:山东肥城地区炼焦煤价格上涨30元/吨,山东淄博地区炼焦煤价格上涨30元/吨,山西蒲县低硫涨30元/吨高硫跌40元/吨,山西安泽焦煤市场提涨30元/吨,山西灵石中高硫肥煤跌50元/吨。供应端煤矿方面,焦煤结构分化问题突出,低硫资源需求增加,供应偏紧,价格高位震荡,而中高硫资源略显充裕,价格相对宽松。焦化厂方面,本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率77.20%,下降0.19%;炼焦煤总库存1380.34万吨,减22.71万吨,平均可用天数15.13天,减0.21天。焦企焦煤库存仍处较高水平,低硫主焦库存依旧较低,优质焦煤资源紧俏,但近期焦炭价格上涨明显动力不足,焦企对炼焦煤采购力度一般。综合考虑,预计短期国内优质炼焦煤稳中偏强运行,而高硫高灰资源仍有小幅下调空间。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.7,G85报1640元/吨,S1.2,G70报1300元/吨,S1.3,G75报1330元/吨。华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1470-1500元/吨,1/3焦煤车板价1420-1450元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1090元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1550元/吨。山东泰安肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1150元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1180元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1500元/吨,V38Y15报1280-1300元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1300-1305元/吨,1/3焦煤1130-1160元/吨,瘦煤1280元/吨,肥煤1215元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价1130元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1520元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1450元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1360元/吨,主焦A15,S0.4报1380元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1550元/吨,1/3焦A10.5报1570元/吨,均到厂含税价。期货方面,9日焦煤1805全天小幅下跌收1300.5跌3.06%增量减仓。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场高位暂稳,无烟喷吹煤动力煤暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面:冶金煤方面:国内焦煤价格坚挺,9日进口炼焦煤成交价格暂稳,峰景煤报239美元/吨CFR,询报盘一般。9日蒙古焦煤资源偏紧,报价小幅上涨,唐山承兑到厂价1580-1590元/吨。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR140-145美元/吨,报价不一,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR162-162.75美元/吨不含税左右,目前钢厂喷吹煤库存较高,目前采购意愿较好,需关注后期钢厂库存情况。动力煤方面:近期印尼NAR3800大卡报价为FOB49-50美元/吨左右,南方港口到岸价格为CFR56-57美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB70-71美元/吨左右,印尼煤受近期雨季暴雨影响发运受限;澳洲5500大卡动力煤报价价格美元/吨FOB85-86美元/吨左右资源紧张,南方港口到岸价格96-97美元/吨左右,预计后期进口动力煤市场弱稳运行。9日本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港87.4减1.2,日照港19.1减0.4,青岛港全港70,连云港0平,湛江港36增3。

【铁合金】下周来看,由于钢招的落定,短期价格又将处于盘整找寻方向区间,而从外部因素来看,上周内蒙古乌兰察布地区开展的环保普查,维持一个月,烧结和除尘是检查重点,但就短期来看,由于当地企业环保均尚可,暂对于当地生产影响一般,个别厂家表示有炉子降负荷,对产量略有影响,此事继续跟踪中,而下游钢材成了短期影响硅锰走势的另一关键因素,短期钢材价格的波动影响了硅锰厂家的心态,而硅锰产业目前高开工率,不仅使得短期锰矿难有下调可能,而又加剧了厂与厂之间的价格竞争,所以短期硅锰将维持高位盘整,不排除有低价现货成交现象出现,整体市场心态略有松动。硅铁市场继续维持弱稳运行,报价混乱,大厂报价坚挺,个别地区出现偏离市场主流价格的低报价趋势。目前,主产区部分厂家72硅铁出厂报价6400-6500元/吨,75硅铁出厂报价6700-6800元/吨。周五期货大跌,部分影响市场心态,短期内硅铁报价将维持低迷状态。多数钢厂硅铁招标价格尚未明确,预计下周会陆续出台。本周周初钼市受成本上涨钼铁价格跟涨到高位,目前锦州地区60钼铁报价11.5-12万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1700-1710元/吨度,氧化钼报1800-1810元/吨度。截止8号美国MW国际氧化钼价格12.9-13.0美元/磅钼;欧洲钼铁价格至30.95-31.25美元/千克钼。本周国内机构指导价和几大钨企长单价格出炉,相比上月小幅上涨,原料钨精矿市场现货供应较为紧张,受“两会”环保及安检政策影响停产的钨矿山多在本月中旬开工,恢复市场供应至少要等到4月份,持货商方面报价小幅上扬,下游市场成本增加,报价上涨,目前FeW80主流报18-18.7万元/吨,FeW70报17.8-18万元/吨。江西、湖南地区65%黑钨精矿报11.3-11.5万元/吨,APT报17.5-17.8万元/吨。本周钒系市场涨势明显,片钒厂家报价求稳,但整体出货量难以满足市场需求,下游合金厂家报价大幅上调,截止周五,片钒含税报价17.7-18.5万元/吨,钒铁含税报价18.5-20万元/吨,钒氮含税报价28.5-29.5万元/吨。下周钒系市场预计高位震荡,有进一步上行可能,短期高位节点或将在31万元左右。

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