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2017年7月份我国钢材出口分析及后期预判
发表时间:[2017-09-16]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:3478

2017年1-7月,我国钢材出口4784.4万吨,同比下降29.0%。其中,我国棒线材、角型材、管材、热轧板、中厚板分别出口1095.9万吨、217.3万吨、518.3万吨、908.7万吨、341.6万吨,同比下降60.9%、30.7%、8.3%、0.9%、23.0%;仅冷轧板、镀层板少数品种出口实现正增长,分别出口312.8万吨和748.1万吨,同比增长30.2%和4.2%。

一、2017年7月我国钢材出口694万吨,持续11个月同比双位数下降

海关数据显示,2017年7月我国钢材出口694.1万吨,环比增长2.2%,同比下降32.6%;钢材进口98.5万吨,环比下降13.1%,同比下降12.8%%。2017年1-7月,我国钢材累计出口4784.4万吨,同比下降29.0%;钢材累计进口778.5万吨,同比增长2.6%。

图一:我国钢材进出口月度走势


2017年7月,我国钢材出口均价688美元/吨,较上月减少22美元/吨;钢材进口均价1200美元/吨,较上月增加58美元/吨。当月,我国钢材进出口价差512美元/吨。

图二:我国钢材进出口均价月度走势


二、今年以来,我国棒线材出口累计同比降幅逐月扩大,冷轧板出口累计同比增速逐步攀升

分四大类钢材品种来看,2017年7月,我国出口板材、棒线材、管材、角型材426.4万吨、124.4万吨、78.8万吨、27.2万吨,分别同比下降1.9%、70.9%、6.8%、32.1%。2017年1-7月,我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材2705.6万吨、1095.9万吨、518.3万吨、217.3万吨,分别同比下降3.1%、60.9%、8.3%和30.7%。

2017年7月,我国进口板材、棒线材、角型材81.1万吨、9.5万吨、2.2万吨,分别同比下降15.1%、8.3%和1.0%;进口管材3.7万吨,同比增长23.5%。2017年1-7月,我国累计进口板材、棒线材、管材、角型材646.7万吨、72.9万吨、23.2万吨、21.6万吨,分别同比增长1.2%、6.3%、8.6%和28.2%。

图三:我国四大钢材品种出口累计同比增速走势


2017年7月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价525美元/吨、567美元/吨、624美元/吨、923美元/吨,分别较进口均价低1035美元/吨、318美元/吨、345美元/吨和2442美元/吨。

分21大类钢材品种来看,2017年1-7月,全国热轧窄钢带、冷轧薄宽带、冷轧薄板、大型型钢出口分别同比增长141.4%、42.9%、11.8%和9.9%,出口增速排名前四位;中小型型钢、厚钢板、棒材、特厚板出口分别同比下降39.5%、46.4%、68.5%和80.5%,出口降幅排名前四位。

表一:2017年1-7月21类钢材出口同比增速

  

品种

  

  

2017年1-7月出口同比增长

  

  

2017年1-6月出口同比增长

  

  

品种

  

  

2017年1-7月出口同比增长

  

  

2017年1-6月出口同比增长

  

  

铁道用材

  

  

-30.3%

  

  

-19.6%

  

  

中厚宽钢带

  

  

-3.3%

  

  

-0.8%

  

  

大型型钢

  

  

9.9%

  

  

3.4%

  

  

热轧薄宽钢带

  

  

8.8%

  

  

15.9%

  

  

中小型型钢

  

  

-39.5%

  

  

-37.9%

  

  

冷轧薄宽带

  

  

42.9%

  

  

38.9%

  

  

棒材

  

  

-68.5%

  

  

-66.8%

  

  

热轧窄钢带

  

  

141.4%

  

  

160.7%

  

  

钢筋

  

  

-10.2%

  

  

-6.7%

  

  

冷轧窄钢带

  

  

-4.3%

  

  

-9.1%

  

  

线材

  

  

-38.6%

  

  

-36.4%

  

  

镀层板(带)

  

  

4.2%

  

  

4.6%

  

  

特厚板

  

  

-80.5%

  

  

-88.7%

  

  

彩涂板(带)

  

  

-17.4%

  

  

-17.5%

  

  

厚钢板

  

  

-46.4%

  

  

-48.5%

  

  

电工钢板(带)

  

  

-9.9%

  

  

-9.5%

  

  

中板

  

  

-21.9%

  

  

-26.5%

  

  

无缝管

  

  

-8.1%

  

  

-9.9%

  

  

热轧薄板

  

  

0.7%

  

  

-6.5%

  

  

焊管

  

  

-6.4%

  

  

-6.3%

  

  

冷轧薄板

  

  

11.8%

  

  

13.2%

  

  

 

  

2017年1-7月,全国热轧薄板、大型型钢、钢筋、冷轧窄钢带进口分别同比增长153.6%、29.7%、26.3%和18.7%,进口增速排名前四位;特厚板、厚钢板、彩涂板(带)、铁道用材进口分别同比下降10.3%、10.4%、18.1%和42.0%,进口降幅排名前四位。

表二:2017年1-7月21类钢材进口同比增速

  

品种

  

  

2017年1-7月进口同比增长

  

  

2017年1-6月进口同比增长

  

  

品种

  

  

2017年1-7月进口同比增长

  

  

2017年1-6月进口同比增长

  

  

铁道用材

  

  

-42.0%

  

  

-47.1%

  

  

中厚宽钢带

  

  

17.9%

  

  

20.9%

  

  

大型型钢

  

  

29.7%

  

  

35.5%

  

  

热轧薄宽钢带

  

  

5.0%

  

  

9.6%

  

  

中小型型钢

  

  

15.7%

  

  

9.8%

  

  

冷轧薄宽带

  

  

-4.4%

  

  

0.0%

  

  

棒材

  

  

17.8%

  

  

18.9%

  

  

热轧窄钢带

  

  

-0.7%

  

  

-4.2%

  

  

钢筋

  

  

26.3%

  

  

35.2%

  

  

冷轧窄钢带

  

  

18.7%

  

  

19.1%

  

  

线材

  

  

-3.5%

  

  

0.1%

  

  

镀层板(带)

  

  

-0.3%

  

  

0.6%

  

  

特厚板

  

  

-10.3%

  

  

-0.6%

  

  

彩涂板(带)

  

  

-18.1%

  

  

-20.3%

  

  

厚钢板

  

  

-10.4%

  

  

-6.5%

  

  

电工钢板(带)

  

  

-0.5%

  

  

3.3%

  

  

中板

  

  

-6.5%

  

  

-2.4%

  

  

无缝管

  

  

-1.2%

  

  

-6.5%

  

  

热轧薄板

  

  

153.6%

  

  

165.7%

  

  

焊管

  

  

17.4%

  

  

18.0%

  

  

冷轧薄板

  

  

7.8%

  

  

11.1%

  

  

 

  

三、2017年1-7月我国向东南亚、韩国等周边地区出口钢材降幅进一步扩大

据海关数据显示,2017年1-7月,我国钢材出口4784万吨。其中,向东南亚七国出口钢材1438万吨,占出口总量30.1%;向韩国出口钢材761万吨,占比15.9%;向中东九国出口钢材388万吨,占比8.1%;向欧盟七国出口钢材243万吨,占比5.1%;向南美洲六国出口钢材296万吨,占比6.2%;向非洲十国出口钢材181万吨,占比3.8%;向印度出口钢材152万吨,占比3.2%;向美国出口钢材71万吨,占比1.5%;向其他地区出口钢材1254万吨,占比26.2%。

图四:2017年1-7月我国钢材出口流向分布


备注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

从环比来看,7月我国向印度、南美洲六国出口钢材41.9万吨和48.9万吨,环比增加10.3万吨和16.7万吨,处于年内高位;向欧盟七国、韩国出口钢材29.4万吨和92.8万吨,环比增加1.5万吨和1.4万吨,处于年内偏低水平;向东南亚七国出口钢材164.7万吨,环比减少6.5万吨,再创年内新低;向中东九国、非洲十国出口钢材65.1万吨和28.5万吨,环比减少6.1万吨和4.3万吨,处于年内偏高水平。

图五:我国分地区钢材出口量走势


从同比来看,2017年1-7月,我国向南美洲六国、美国出口钢材同比增长26.4%和2.6%,增速较1-6月回落;向中东九国、东南亚七国、印度、欧盟七国、非洲十国、韩国出口钢材分别下降48.1%、40.0%、30.2%、29.3%、28.5%、10.9%,尤其向东南亚、韩国等周边地区出口钢材降幅进一步扩大。

图六:我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势


四、后期钢材出口分析及预测

2017年8月全球经济继续复苏,制造业PMI为53.1%,较上月加快0.4个百分点。欧元区、英国等发达经济制造业强劲,8月分别为57.4%和56.9%;印度、越南、巴西、俄罗斯等新兴经济体制造业也呈现不同程度扩张,分别为51.2%、51.8%、50.9%和51.6%。

2017年8月,国内钢材市场震荡走高,钢材出口报价跟涨。截至8月末,中国含铬螺纹钢出口价格(FOB)580美元/吨,算上海运费5.5-6.5美元/吨,高于东南亚进口(CFR)价格的560美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格(FOB)580美元/吨,算上海运费,也高于东南亚进口价格(CFR)的580美元/吨。

图七:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势


图八:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势


备注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”

当前钢材出口市场呈现几个特点:

首先,由于国内钢材市场持续拉涨,我国钢材出口价格竞争优势进一步削弱,加上内销持续高盈利,也降低企业出口积极性。

其次,今年以来,我国棒线材、角型材出口累计同比降幅逐月扩大,而得益于冷轧板出口增速回升,板材出口降幅逐月收窄。

再次,除了向南美洲地区出口钢材复苏,我国向欧盟、非洲、中东、东南亚等地区出口钢材仍同比较快下降,尤其向东南亚、韩国等周边地区出口钢材同比降幅进一步扩大。

总体来看,得益于供给侧结构性改革,我国钢铁产能过剩明显改善,国内钢材市场逐步走高,出口价格竞争优势削弱,加上贸易保护主义,低端钢材品种出口受阻。今年以来,棒线材单月出口量持续低迷,但板材单月出口量持续多月回升,预计8月份钢材出口仍在700万吨以内。

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