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积极主动控产是钢企过好今冬明春的重要保障
根据上海钢联11月15日调研数据及模型推算,全国电弧炉企业谷电生产成本3293元/吨,中规格谷电平均利润亏损14元/吨;高炉螺纹钢平均成本3226元/吨,平均利润还有65元/吨,按照当前钢价表现,很快也将加入亏损行列。另一上海钢联调查数据显示,全国钢厂亏损面上升到42.42%,这是在国家持续加码出台利好政策下的表现,不禁令人叹息!
探寻钢厂利润大幅回落的背后,笔者注意到,11月15日钢价相较10月8日,钢材综合价格下跌了330个点,其中螺纹和线材分别下跌了490和483个点,板材跌幅相对小一些,但中厚板、热轧和冷轧也分别下跌了261、194和161个点。而铁矿仅回落7个美金,综合焦炭价格回落33个点,吕梁主焦煤不降反涨20个点、废钢涨10个点。
如果再探究价格表现的背后,不难发现,供给压力加大是罪魁祸首!这段时间里,上海钢联小样本的产量,5大品种小样本周产量还是有8万吨的增量,其中螺纹和热轧分别增了8.8万吨和2.67万吨,匪夷所思的是,10月24日当周螺纹产量达到251.15万吨,创了今年的最高周产量记录!难道需求真的有那么好吗?!5大品种周产量从8月15日当周的777.98万吨增加102.6万吨至880.58万吨!更令人费解的是,11月14日当周,钢联调查的钢厂铁水日均产量回升到235.94万吨,今年来第一次同比首次转正:高0.47万吨!
统计局刚刚公布的10月全国铁、钢、材的产量分别是7026、8188、11941万吨,同比分别增1.4%、2.9%、3.5%。
如果大家稍加回忆,历史不会重演,但何其相似!
2021年4月粗钢产量日均达到326.17万吨,创了历史最高水平,钢价在5月创了历史最高记录之后,一直跌到现在,还看不到底。
2024年6月钢材日均产量达到418.5万吨,创了历史最高水平,钢价随后一段时间里跌出了近年的最低点(9月9日钢材综合价格3320.3元/吨)。
这一次,我们的钢厂在10月里干出了产量同比增长,我们在11月14日当周把日均产量干出了年度同比首次增加,问题是,不被我们钢厂掌控的需求,真正的好转了吗?如果继续这么生产下去,又要跌到何时?跌到哪里?难道不怕新低吗?!
笔者虽然不想在这里过多赘述未来一段时间的需求表现,但还是不得不说几句:
一是短期的系列加码政策,不可能有较大的立竿见影的效果,对实体经济的需求提振是有限的,放钱是有个过程的,用钱更需要时间准备;
二是到目前统计局工业企业的应收账款,一年来持续回升,能不抑制经济活动的扩张吗?
三是八大建筑央企应收、应付款高企,现金流仍不见好转,拿什么去开工,能把在干的干完就不错了;
四是季节性淡季来临,北方的用钢需求陆续收尾甚至停滞。
我们在7月北京的半年度会议上讲了,下半年的需求,只有阶段性、局部好转,整体上仍是不容乐观。
鉴于此,我们再一次呼吁钢厂,积极主动控产,是过好今冬明春的必要充分条件:
首先,建议钢厂决策把自身发展和市场体感结合起来。我们在去年底就提出进入巴尼时代,大家容易交易焦虑感、脆弱性、非线性和不可理解。所以,我们钢厂哪怕是减产了,库存降了,钢价照样可以跌,为什么?钢厂减产的还不够,库存降的还不行,更别说看到供给在增,库存不降,预期不好。情绪好了,涨个300~500,不是问题;情绪不好,跌500~600,一点都不难。所以,钢厂决策不能只考虑自身的发展,而是要把市场的体感结合起来,甚至要把市场的情绪放首位。市场需要不了那么多钢材,如果我们非要多干那么一点点,尽管基本面压力增加不多,一旦打击了市场的良好心态,钢价下跌可不是那么一点点。所以,我们宁可选择少生产那么一点点,维护好整个市场的良好氛围。
其次,建议钢厂决策把短期生产和长期经营结合起来。我非常理解钢厂,有利润的时候要抓住机会,过了这个村,就没了那个店。我在交流时,也跟大家这么说,我们确实要把握好当下,但钢厂是连续性生产企业,我们不得不为长期做考虑。我们不能赚了当下的钱,却为未来的亏损埋下了种子。所以,在赚当下的钱的同时,我们预判未来的机会与风险。笔者在9月底,虽也看涨,但明确提示是个“难得的金秋”,意思是不要以为能涨太高、能涨很久,笔者甚至在9月底直播问答中提出,如果能有涨停,那或许是止盈或逢高卖出保值的时候。大家试想一下,如果说企业复产慢一些,复产力度小一些,这行情必定是延续的更久一些,反弹的幅度更高一些,但事与愿违的是,国庆节后的高点,就是年内的高点,真还是一语中的。再往后看,今年春节前后,钢材需求大概率是起不太来,今年冬季终端更没钱做库存,贸易商更不敢囤货,恐怕钢厂自己的现金流也不支持维持较高的生产水平。与其这样,还不如当下尽快控产,增强市场信心,维护市场价格,确保合理充裕的流动性。
再次,建议钢厂决策把企业利益和行业利益结合起来。我去年就说过,极致效率容易合成谬误,其前提是看你站在那个角度去思考决策。我当然不反对企业追求极致效率,但在我们这样一个企业数量众多,又面临过剩的当下,如果不管什么时候都去追求极致效率,也是一件很可怕的事。它不但在短期里,迅速增加了钢材基本面的压力,还极大地提高了原燃料的价格弹性。9月底10月初,铁矿石盘面价格从657.5疯涨至844.5,远远超过钢材价格涨幅。所以,我们站在企业自身的角度,去追求极致效率,但也要顺应行业的发展,防止过度,这就需要行业有关组织,在特定时期,积极发挥作用,一定是协同才能共生,竞合才能共赢!
最后,建议钢厂立即启动加大控产力度,力争把今年内至明年2月日均铁水产量控制在225万吨左右的水平。主要措施包括但不限于:没有需求的地方,尽快闷炉、停炉;有需求的地方,降低生产负荷;该检修的检修,甚至把明年的检修计划提前到明年开春前实施;企业之间也要相互加强沟通交流,共同维护好供需平衡;行业组织要积极发挥作用,加强引导和监督,积极落实节能降碳相关文件精神。
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