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11月轴承钢市场价格或将区间震荡运行
发表时间:[2024-11-09]  作者:本站  编辑录入:本站  

概述:2024年1-9月份国内轴承钢粗钢产量同比上涨7.32%,轴承钢材产量同比上涨6.66%。回顾10月行情,商家谨慎观望,现阶段市场价格仍以需求主导市场价格先涨后跌截至目前国内轴承钢50mm(连铸)均价为4995元/吨,较月初上涨51元/吨,涨幅为10.31%。展望11月,若政策继续发力,需求阶段性修复,轴承钢市场价格或将区间震荡运行。

一、国内轴承钢产量情况

1、2024年1-9月轴承钢产量:粗钢、钢厂同比增长

根据特钢协统计数据显示,2024年1-9月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为376.27万吨,与去年同期相比上涨7.32%;2024年1-9月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为329.75万吨,与去年同期相比上涨6.66%。

 

图1:2023年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化情况 数据来源:钢联数据

2、2024年10月轴承钢产量:钢材环比下降

根据Mysteel轴承钢调研小组统计的21家样本,2024年10月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为37.11万吨。其中,棒材30.58万吨,占比82.41%;线材6.53万吨,占比17.59%。  

根据调研样本可以看出,10月份轴承钢棒材、线材产量较9月份相比均有下跌。轴承钢材总量环比下跌7.9%,棒材下跌7.18%,线材下跌11.16%。尤为关注的是,10月北方部分地区重污染天气应急指挥部发布重污染天气橙色预警。Mysteel调研,此次预警对轴承钢生产企业有些影响,产量有下滑现象产生,由于货车国六以下均不可进厂运输,物流运输也受到一定影响。


图2:2024年全国主流钢厂轴承钢产量变化情况(单位:吨) 数据来源:钢联数据

3、2024年1-9月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂总产量小幅增加

从图3可以看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)、济源钢铁和巨能,占到总产量的65%。2024年1-9月份轴承钢整体产量均有增加,中信、巨能、济源、南钢、建龙北满、莱芜特钢、马钢等钢厂产量较去年同期相比有所增加,东特股份、石钢、本钢、江苏永钢、邢钢等钢厂产量均有下滑。

图3:2024年1-9月主要企业轴承钢产量占总产量比重 数据来源:特钢协、钢联数据

二、国内轴承钢市场表现

10月轴承钢市场价格高位震荡运行。月初,盘面及原料价格拉涨,钢厂出台新一轮调价政策,市场价格跟随大幅上调。月中,市场需求支撑不明显,成交一般,市场价格震荡下行。月末,黑色期货盘面短暂性拉涨,成材市场情绪改善,但需求并未明显释放,商家操作谨慎,市场价格大体持稳。综合来看,预计11月轴承钢或将区间震荡运行。

 

图4:全国主要城市价格汇总(单位:元/吨) 数据来源:钢联数据

三、相关市场信息

1、原料价格

Mysteel62%澳粉远期价格指数103.35美元/干吨,青岛港PB粉价格758元/吨。市场方面,贸易商积极出货,部分贸易商短期看好市场,不愿低价出货;钢厂节后采购仍较为谨慎,仍以消化厂内库存为主,港口现货采购一般。钢厂拉货较为积极,港口日均疏港量维持高位,因到港量回落,港口库存小幅去库。综上所述,短期铁矿石价格仍有支撑。

当前高碳铬铁现货价格8000元/吨,较月初下跌300元/吨,跌幅为3.6%。10月28日高碳铬铁现货价格平稳运行,焦炭价格、全国运费及电费均持稳运行,铬矿现货价格下降1元/吨度,高碳铬铁即期成本下降9-54元/50基吨,铬矿情绪继续低迷,价格小幅阴跌,后市信心悲观,预计短期高碳铬铁成本偏弱运行。

废钢当前价格为2780元/吨,较月初相比上涨50元/吨,涨幅为1.8%。目前随着钢厂利润有所维持,生产状态得以稳定,废钢消耗稳步增加,针对废钢库存钢厂采购态度有所放松,调价策略以稳定到货为主。个别地区钢厂已经开始提前准备冬储库存,常备库存储备水平有所增加,对价格打压有所松动。社会库存来看,短期保持增长态势但不明显,大部分基地仍保持快进快出节奏保持现金流,囤货备库水平偏低,对后市行情看法比较保守,但对第四季度大环境保持乐观态度。预计11月库存将保持窄幅有限波动,整体上升为主。

图5:2023年以来部分原料价格变化情况(单位:美元/干吨、元/吨) 数据来源:钢联数据 

2、下游行业

据中国汽车工业协会发布的数据显示,2024年9月,汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆,环比分别增长12.2%和14.5%,同比分别下降1.9%和1.7%。随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强,地方置换更新政策陆续生效,乘用车市场逐渐回暖,特别是终端零售市场持续走强,其对于整体市场起到了激活的作用,成效显著。但后期汽车行业相较其他行业或出现小幅萎缩,由于前期连续多月的消化,订单情况一直保持较好的运行状态。但是由于前期库存消化有所缓和,导致当下车企原料采购出现下滑。从调查的10月订单情况来看,仍有半数企业仍维持着前期订单,新增订单略显不足。从家用车角度来看,除了当下的市场饱和度以外,目前国内需求仍有较多提高的因素,消费者仍保持较高的信心去采购新能源汽车,订单未来也会出现新的转折点。因此,预计11月份汽车行业用钢量或将以维持为主。

图6:2023年以来月度汽车销量同比变化情况(单位:万辆) 数据来源:钢联数据

四、总结

本月随着宏观利好消息陆续释放推进,市场对后市经济预期向好,轴承钢随着黑色期货盘面呈现高位震荡走势,但并未如预期一般涨后稳定,缺少需求的实际支撑,轴承钢价格自中下旬开始回落,现贸易商操作谨慎,库存量保持稳定。对于11月份,若宏观消息利好政策继续发力,轴承钢需求或有增量空间,且底部价格也有支撑。

综合来看,预计11月轴承钢市场价格或将区间震荡运行