今年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，推动经济回升向好的积极因素累积增多。面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新情况，钢铁行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化改革、扩大需求、优化结构，有效满足了国民经济发展和产业结构优化对钢铁材料的更高需求，扎实推动新质生产力稳步发展。但同时，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显。钢铁产量小幅下降，国内需求强度进一步减弱，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，钢材出口增加，叠加原料价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比明显下降，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。

一、前三季度钢铁行业运行情况

钢铁产量同比下降，表观消费降幅更大。据国家统计局公布的数据，前三季度，全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%，累计日产280.47万吨；生产生铁6.44亿吨，同比下降4.6%；生产钢材10.44亿吨，同比下降0.1%；折合粗钢表观消费量6.88亿吨，同比下降6.2%。据世界钢铁协会数据，前三季度，全球粗钢产量13.94亿吨，同比下降1.9%；扣除中国（大陆）后产量6.25亿吨，同比增长2.3%。

钢材出口同比增长，进口同比下降。据海关数据，前三季度，我国累计出口钢材8071万吨，同比增长21.2%；出口均价770美元/吨，同比下降21.6%，但比同期国内钢材均价仍高39.5%；累计出口金额621亿美元、同比下降5.0%。累计进口钢材519万吨，同比下降9.0%；进口均价1673美元/吨，同比下降0.9%。折合粗钢净出口8015万吨，同比增长25.8%。

钢材价格同比下降，铁矿石价格高位运行。据中国钢铁工业协会监测，前三季度，CSPI（中国钢材价格指数）平均值为103.66点，同比下降7.67%。其中，长材指数平均值为106.33点，同比下降8.32%；板材指数平均值为101.88点，同比下降9.61%。9月第一周，CSPI跌至90.42点，为近7年的最低水平。前三季度，我国铁矿石进口均价为111.6美元/吨，同比下降0.8%，降幅明显小于钢价降幅。

收入降幅大于成本降幅，行业效益同比下降。前三季度，重点统计钢铁企业累计营业收入为4.54万亿元，同比下降6.87%；营业成本为4.31万亿元，同比下降6.14%，收入降幅大于成本降幅0.73个百分点；利润总额289.77亿元，同比下降56.39%；平均利润率为0.64%，同比下降0.72个百分点。截至9月末，重点统计钢铁企业资产负债率为62.91%，同比上升0.75个百分点。

推进超低排放改造工程、极致能效工程，节能环保指标持续改善。截至10月8日，共有159家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，114家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.17亿吨，吨钢超低排放改造投资约469.73元；45家企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.52亿吨；吨钢平均环保运行成本约228.94元。极致能效工程得到企业关注和积极参与，目前，宝钢股份湛江钢铁、首钢京唐、河钢石钢、宁波钢铁、宝钢股份宝山基地已进行能效标杆示范公示。

前三季度，重点统计钢铁企业吨钢取水量同比下降0.56%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物、石油类污染物排放量同比分别下降19.51%、50.23%、37.97%、24.02%、9.39%、59.03%，吨钢二氧化硫、吨钢颗粒物、吨钢氮氧化物排放量同比分别下降9.88%、10.39%、8.12%。在产量明显下降的情况下，重点统计钢铁企业总能耗同比下降3.3%，吨钢综合能耗基本持平，吨钢可比能耗下降0.5%。

二、行业当前面临的形势

一是需求明显下降，行业自律重要性凸显。今年初以来，钢铁行业进入减量发展、存量优化阶段的特征更加明显。前三季度，粗钢表观消费下降6.2%。8月、9月，粗钢表观消费分别下降了13.5%、11.1%，连续两个月两位数的下降，供需动态平衡的压力明显加大，企业把握生产节奏难度加大，加强自律的重要性进一步凸显。

二是供需矛盾突出，效益下降不利于行业高质量发展。今年受供给强而有效需求不足的影响，钢材市场供需矛盾加剧，钢材价格明显下降，企业利润承压。经济效益的持续下降，势必影响企业研发、产品升级和节能环保投入，不利于行业高质量发展。

三是铁矿石价格易涨难跌，成本高企吞噬行业正常利润空间。前三季度，我国进口铁矿石均价同比下降0.8%，钢材价格指数均值同比下降7.67%，钢价降幅明显大于矿价降幅。总体看，钢材价格持续低位运行，相较铁矿石易跌难涨，铁矿石价格则相对高位且易涨难跌。主要原料成本高企导致钢铁企业利润空间进一步被挤压。今年上半年，重点统计钢铁企业的销售利润率仅为1.1%，国际四大矿山的销售利润率在25.5%-45.0%，产业链利益分配严重失衡。

四是国际贸易保护主义抬头，钢铁出口形势日趋严峻。我国钢材出口维持较高水平引发国际市场的关注，遭受贸易救济原审案件明显增加，目前已达23起，全年预计超过25起，超过前3年贸易救济原审案件的总和。我国对其出口钢铁数量小、市场占比低的加拿大无视世贸规则，拟对中国钢铁征收25%的附加税。针对中国钢铁产品的国际贸易保护主义抬头迹象明显，多种形式贸易壁垒加速构建，钢材出口面临的风险挑战正在累积。

今年7月份召开的党的二十届三中全会强调，坚定不移实现全年经济社会发展目标，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展。国庆节前后，国家出台了金融支持经济高质量发展、促进经济回稳等一揽子增量政策，推动经济向上、结构向优发展，一定程度上提振了钢材市场预期。大规模设备更新和消费品以旧换新行动持续推进，各项政策措施逐步落地显效，将为钢铁行业发展提供较好的外部环境。

展望后期，钢铁消费需求总体呈现下降态势，但减中有增、增中有质。据世界钢铁协会发布的短期需求预测，预计中国钢铁需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。不同品种需求将继续分化。其中，建筑用钢需求下降但有望边际改善，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。钢铁需求结构重心正在逐步向制造业转移，制造业和建筑业钢材需求占比2023年分别为48%和52%，预计今年将各占“半壁江山”，甚至制造业用钢需求占比可能进一步上升。

从供给来看，国家继续执行粗钢产量调控政策，为钢铁生产节奏放缓创造了条件。但需要关注的是，随着9月末钢材价格的快速回升，部分企业过于乐观，放量增产大干，加大生产力度，10月份以来钢铁产量和库存环比又明显上涨，导致钢材价格快速由升转降。10月上旬，重点统计钢铁企业日产粗钢环比增长1.7%，钢材库存环比上升3.2%，相对应的，钢材价格已连续两周下降。有研究显示，产量、库存与价格、效益明显负相关，产量和库存越高，价格和效益越低。当前，钢铁市场新的供需动态平衡基础尚未形成，市场稍有好转就冲动生产，只会加剧供需矛盾，最终打压价格、再次陷入“越产越亏、越亏越产”的困境。在当前的市场形势下，仍有不少企业对市场研判保持清晰头脑，居安思危，作出行业基本面没有发生质的改变的正确判断。从数据看，钢铁企业仍存在进一步自律降库存的空间，要保持战略定力、坚持自律，以实际有力行动共同维护行业平稳运行。

三、后期须重点关注的工作

7月底召开的钢协六届八次理事（扩大）会议提出了提升质量效益、推进“232”重点工作、促进绿色低碳转型、加强科技创新、数字化转型、国际交流合作、建设人才队伍、维护产业链供应链稳定等8项促进行业高质量发展的重点工作。下阶段，钢铁行业将继续推进落实会议确定的重点任务，努力实现“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”的全年工作目标。

一是加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。经济效益明显下滑是全行业目前面临的最直接的问题，问题出在需求侧，也是“内卷式”恶性竞争带来的恶果。“内卷式”恶性竞争不止，行业整体的健康可持续发展就无从谈起。为积极贯彻落实中共中央政治局有关要求、营造良性竞争环境，8月份，钢协组织召开强化行业自律工作座谈会提出，企业要清醒认识当前形势与以往下行周期相比的特殊性和严峻性，理性面对钢铁发展阶段的调整，以实际行动贯彻落实党中央提出的防止“内卷式”恶性竞争要求，认真践行“三定三不要”经营原则，共同自律，努力维护市场稳定、提高经济效益、降低经营风险，真正实现有质量、有效益的发展。

二是加快研究推进产能治理和联合重组。联合重组和产能治理是钢铁行业优化运行秩序、改善发展环境的两大基础性举措，二者相互补充完善，引导优胜劣汰，导向供需平衡。当前，联合重组、落后产能退出通道均需要政策支撑。一方面，8月份工信部已暂停公示、公告新的钢铁产能置换项目，堵上新增产能的入口；另一方面，还要尽快建立已有产能退出机制，创造条件引导落后产能退出，促进钢铁产量导向优势产能。同时，坚定不移推进联合重组，坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。这项工作任务艰巨，需要政府、企业和行业共同推进。钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

三是贯彻落实“鼓励高端、限制低端、打击非法”的出口原则。主要满足国内需求是中国钢铁始终坚持的基本定位，适当出口高端钢材是中国钢铁保持国际竞争力的必由之路。开展高端钢铁产品出口退税非但不会造成出口大规模增长，还将有效抑制低端产品出口。钢铁企业对于争取高端钢材出口退税、加大力度打击非法出口、有选择有组织地应诉国际贸易摩擦等诉求强烈。协会正在积极沟通、努力协调，开展有关贸易救济调查应诉，争取国家政策支持。前一阶段国家整治出口秩序取得明显成效，行业出口秩序明显改善，但近期又有所抬头，不利于市场的优胜劣汰。同时，企业要认识到，当前世界经济政治形势下，钢材出口“量增价跌”情况不可持续，出口工作要切实坚持“鼓励高端、限制低端、打击非法”的原则，尽早实现规范、有序、平稳出口的目标。

四是持续推进超低排放改造、极致能效、绿色低碳发展。按照到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造的目标要求，持续推进超低排放改造评估监测公示。继续开展钢铁极致能效工程能效标杆三年行动，目前已有5家企业通过极致能效工程能效标杆评审验收并正式公示，还有一大批钢协会员企业通过这项工作进一步提升了行业整体能效水平，带来的节能减碳量十分可观。上周，“低碳排放钢评价方法”钢协团体标准已正式发布；前天，第一批8个中国低碳排放钢产品也已正式发布。这是中国钢铁低碳转型的又一重要里程碑，为绿色贸易奠定了较好的基础。钢协正在组织制定配套的工作办法，后期将有序开展促进绿色低碳转型的相关工作。

当前，钢铁企业对行业进入“减量发展、存量优化”阶段已经形成共识，对“三高三低”运行态势的严峻性已有充分认识，对加强行业自律、防止“内卷式”恶性竞争的必要性高度认同。宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢等主要钢铁企业都在积极践行“三定三不要”经营原则，摸索减量发展阶段的生产经营新模式，努力提升经济效益。同时，中国仍是年消费在8亿吨以上的世界最大钢铁市场，钢铁行业总体资产状况仍维持较好水平，相信只要企业对当前面临的形势有理性的判断、现实的选择、积极的应对，切实做到加强自律，防止“内卷式”恶性竞争，中国钢铁仍将展现出韧性强、后劲足的势头。我们对中国钢铁的生命力和未来发展充满信心。