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10月彩涂板卷价格或先扬后抑
概述:9月彩涂板卷价格先抑后扬,整体价格重心下移,最后一周的时间价格上涨,且上涨的幅度出乎意料。基本面方面,9月钢厂产能利用率整体回升,供应端在9月份有小幅增量。彩涂板卷总库存在9月份接连3周下降,库存去化速度较为缓慢。2024年10月马上来临,9月底的火爆能否延续到10月?笔者将结合供应、需求、原料成本等方面进行简要分析。
一、9月彩涂产能利用率小幅回升
截止到9月27日,Mysteel统计全国样本产能利用率为50.25%,周环比上升0.33%。9月产能利用率整体上涨。9月份产能利用率最高位在50.25%,最低位在48.85%,整月整体产能利用率49.78%,月均下降0.89%。多数客户反馈9月份需求依旧表现一般,在月底价格上涨以后,需求端的表现相比热轧也相差甚远。数据统计:据百年建筑调研,截至9月24日,样本建筑工地资金到位率为62.5%,周环比下降0.02个百分点。其中,非房建项目资金到位率为65.4%,周环比下降0.02个百分点;房建项目资金到位率为46.57%,周环比上升0.23个百分点。本周资金到位率结束三周增长,转为下降,降幅较小。其中,房建方面,本周资金继续改善,短期趋势好于非房建,主要由于北方房建项目资金提升;非房建方面,基建资金到位率下降,尤其是新开项目资金偏紧。但在利好政策的刺激下,后期资金情况或有所好转,利好市场价格。29日又有一系列利好消息出台,市场信心再次得到提振,后期资金面或有所改善。
二、彩涂板卷总库存接连三周下降
9月虽然彩涂板卷总库存连续三周下降,但从总库存的数据看,当前库存依旧为近3年来的最高位。1-3月份彩涂板卷库存持续上升,在3月22日达到年内最高点54.09万吨,库存同比增幅在30.85%。截止9月27日,彩涂板卷总库存46.99万吨,周环比减少0.67万吨,月环比减少2.63万吨,年同比增加2.41万吨。我们必须注意到的是,库存在9月份去化速度依旧较慢,月底价格的大幅上涨,并未带动整体库存的大幅减少。
三、 彩涂板卷生产企业盈利微薄
9月份邯邢热卷结算价格SPHC 3150元/吨,月环比下跌140元/吨,10月份热卷普碳(1010系列)3600元/吨,SPHC 3600元/吨。从整体钢厂生产产量及成本端考虑,此次彩涂价格的上涨,更多的来自于原料热卷价格的大幅上涨,当前彩涂板卷生产企业盈利情况并未得到改善。从Mysteel跟踪数据模型看,2024年1-8月份,主流市场彩涂板卷均价与冷轧基料月度结算价差在1500元/吨左右,明显低于2022年,且低于2023年平均价差1535元/吨。2024年9月份主流市场彩涂板卷均价与冷轧基料月度结算价差在1900元/吨,从价差来看,价差有扩大。但是我们不能忽略的是,9月底最后一个星期,特别是最后三天,价格大幅上调,但是整体出货表现一般。
四、8月涂层板带出口创单月新高
海关总署数据显示:2024年涂层板带8月份出口71.91万吨,刷新年内新高,同时也是近5年单月出口最高位 ,年同比增幅29.83%,月环比增幅20.67%。1-8月我国涂层板(带)出口总量共计488万吨,年同比增幅18.02%。
从近10年彩涂板带的出口走势看,2013-2016年,我国彩涂板带出口大幅增长,在2016年单年一度高达758万吨。2017-2021年,彩涂板带出口量连续5年均在600万吨以上。2022年彩涂板带出口量为540万吨,为近10年来次低位水平。2023年彩涂板卷出口量再次回到600万吨以上,为638万吨。按照2024年整体的出口趋势来看,2024年剩余4个月按照单月50万吨(2024年除春节,其余时间均在50万吨以上)来测算,2024年总体测算为688万吨,则能达到2017年来的最高水平。
2024年涂层板带8月份进口8229吨,月环比下降20.86%,年同比下降4.78%。1-8月我国涂层板(带)进口总量共计7.09万吨,年同比增幅28.5%。
五、国内价格主要表现
1、9月份彩涂板卷价格重心下移
截止到9月30日,全国0.476mm彩涂板卷均价5248元/吨,月环比上涨43元/吨。9月彩涂板卷月度均价5078元/吨,8月均价5296元/吨下跌218元/吨,跌幅有所扩大。9月份彩涂板卷价格在最后三天把单月的跌幅都给追回了,并且客户表示在10月初指导价格还将进一步上调。
2、锌锭价格震荡上涨
9月份锌锭价格整体上涨,截止9月30日,0#锌锭价格25145元/吨,月环比上涨960元/吨。9月份均价23982元/吨,较8月份均价23211元/吨上涨771元/吨。从锌锭的价格看,整体锌锭价格上涨,但涨幅不算大,但是成本端依旧在高位。
六、10月份行情展望
(一)成本方面
截止到9月30日,唐山市场冷轧基料价格在3530-3560元/吨,北方地区民营彩涂主流钢厂指导价格在5100元/吨上下,且在当前需求整体需求并未有明显改善,价格上涨主要来自于原料端价格的大幅上涨。
(二) 供应方面
截止9月27日,彩涂板卷产能利用率为50.25%,9月产能利用率均值在50%左右,考虑到10月份的情况,产能利用率或继续有小幅增长的空间,但大幅变动概率不大,预计10月产能利用率在50%-53%间波动。
(三) 进出口方面
2024年1-8月份彩涂板卷出口实现了18%以上的增长,8月份单月出口创年内新高,按照2024年整体的出口趋势来看,2024年剩余4个月按照单月50万吨(2024年除春节,其余时间均在50万吨以上)来测算,2024年总体测算为688万吨,则能达到2017年来的最高水平。
(四) 价格方面
9月底在一系列利好政策的影响下,原料端价格大幅上涨,钢厂指导价格跟随上涨。从成本端考虑,当前彩涂板卷价格仍旧需要跟随原料热卷价格调整,整体或先扬后抑。9月份钢厂产能利用率或有小幅回升,但是库存消化速度依旧慢,彩涂板带出口对于消费端还仍有助力。需求端看,10月份需求相较9月或有好转,但因为9月底涨幅过大,10月初价格还会有进一步调整,如若消费端不能跟上,价格或将继续回归现实,整体预计10月份价格先扬后抑。
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