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2023下半年国内山西型钢价格重心下移
概述:2023年钢铁整体价格走势呈现前高后低,一季度冲高后二季度整体向下走势,而山西型钢市场价格走势变化不大,随着近两年本地供应量增加,山西型钢市场成为型钢供应大省,产品在西南、西北、华北等地持续输出,而2023年下半年面临供需不平衡、产品竞争加剧等矛盾,虽有反弹契机,但预计很难突破年内一季度高点。
以20#工字钢价格为参照,2023年山西型钢均价重心明显下移,较2022年同比减7.4%,一季度冲高,利好消息提振市场交投信心,但由于需求回落加上库存累积压力增加,3月下旬起,型钢价格呈现快速下跌趋势,二季度有短暂反弹,但受制于需求释放偏缓,反弹力度不大。
截止2023年6月份,山西热轧型钢总产能达到730万吨,工角槽品种覆盖大部分规格,而H型钢,随着晋南H型钢产线的投产,山西在H型钢品种规格上更加丰富,同时对周边市场以及本地市场冲击较大,尤其是山西南部和河北南部、河南北部市场,首钢长治、安泰、山西晋南跟金鼎重工、河北兴华等品牌形成竞争。
同时我们对比唐山和太原工字钢区域价格对比,从图中可以看出,太原与唐山价差明显出现缩减,主要原因,产量上,唐山逐渐减少,尤其是调坯轧材企业产能的退出和产量的压缩,而山西型钢产量增加,也一定程度上造成工字钢供应以及价格指向从唐山转移到了山西。
三、山西型钢下半年市场走势展望
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去库压力较大
2023年山西H型钢样本企业社会库存均值比2022年高15.6%,主要是H型钢投放增加,造成社库水平有所提升,而工角槽钢厂库存也有一定累库,从消费角度来看,阶段性消费停滞导致库存去化速度放缓,贸易商回货积极性明显减弱。
工业保持平稳增长。在能源保供和各项稳增长政策措施持续作用下,工业保持平稳增长,一季度全省规模以上工业增加值增长4.7%,快于全国(3.0%)1.7个百分点。其中,战略性新兴产业增加值增长13.9%,高端装备制造业增长13.0%,新动能增长引擎作用继续显现。工业占GDP比重46.7%,对经济增长的贡献率为39.3%,拉动经济增长2.0个百分点。
产业结构特征突出。一季度三次产业结构为2.9:50.0:47.1,二产占比排全国第一,三产占比排全国末位,全省“二三一”的产业结构特征突出。与上年同期相比,第一产业比重提高0.1个百分点,第二产业比重下降0.7个百分点,第三产业比重提高0.6个百分点。
山西房地产新开工面积784.73万平方米,同比减少37.9%,但厂房建设、基建投资,以及钢构行业订单中型钢尤其是H型钢用量有一定增加,一定程度上保证了热轧型钢的消费基数,但是整体受到钢铁环境影响,总体消费上涨空间不大。
4、总结
下半年山西型钢供应水平仍有提升,而消费增幅预期并不高,价格压力更多来自于上游供给,钢企利润仍有压缩可能,同时型钢与板材、方管等品种在钢构的竞争会更加激烈,来争取螺纹钢转移的一部分消费,下半年型钢价格阶段性反弹有一定契机,但不会达到一季度年内高点,预计在三季度价格会有冲高机会。
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